兴全全球基金在2010年度被评为,金牛基金追踪 推荐理由

摘要:金牛基金追踪 推荐理由 兴业社会责任基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,追求当期投资收益的实现和长期资本的增值,并且强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。 凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置和行业配置能力,兴业社...

  金牛基金追踪

金牛基金追踪

  兴全全球基金以全球视野的角度,投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置能力,兴全全球基金在2010年度被评为“三年期股票型金牛基金”。

  推荐理由

  推荐理由

  兴业社会责任基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,追求当期投资收益的实现和长期资本的增值,并且强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

  兴全全球视野股票型基金(以下简称兴全全球基金)是兴业全球基金(微博)管理有限公司旗下第1只开放式股票型基金,该基金设立于2006年9月,截至2011年三季度末该基金的资产规模为31.46亿元,份额为9.51亿份。

  凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置和行业配置能力,兴业社会责任基金在2009年度金牛基金评奖中被评为“2009年度开放式股票型金牛基金”。

  历史业绩:兴全全球基金历经牛熊周期,凭借其稳健的操作风格积累了较为丰厚的投资收益。具体来看,在股票市场深幅下挫的2008年,兴业全球基金表现比较抗跌,净值增长率在124只开放式股票型基金中排名第13位;在市场持续高涨的2009年,兴全全球业绩排名可比159只基金第60位;而在市场宽幅震荡的2010年,该基金净值上涨3.97%,处于同业中上游。今年以来(截至11月16日)净值下跌5.98%,业绩排名327只开放股票型基金第8位。

  历史业绩:兴业社会责任基金中长期业绩表现突出,截至2010年9月15日,自设立以来净值增长58.50%。最近两年(截至2010年9月15日)净值增长率为98.13%,在148只开放式股票型基金中排名第5。2009年市场震荡上行,兴业社会责任净值增长108.57%,在160只开放式股票型基金中排名第4;进入2010年以后市场呈现震荡调整态势,在此背景下兴业社会责任基金今年以来(截至2010年9月15日)净值仅下跌2.32%,在236只开放式股票型基金中排名第85。

  投资风格:仓位调整灵活、选股能力突出。灵活的仓位调整策略以及较强的选股能力是兴全全球基金中长期业绩表现稳定的主要原因。该基金在股票市场深幅调整的2008年,果断将仓位下调到了70%左右的水平,在一定程度上规避了市场风险。进入2009年以后,随着股票市场的回暖,兴全全球基金顺势提高仓位,最高时达到了90.49%,较好的分享到了市场上涨收益。2010年全年市场宽幅震荡,该基金继续随着市场的波动进行资产配置的灵活调整,取得了一定的资产配置超额收益。除此之外,兴全全球基金注重挖掘具有成长性,同时价值被低估的上市公司股票,具有较强地股票选择能力,其长期重仓持有的双汇发展、中国平安(微博)和华鲁恒升在四季度以来显著超越同期大盘的表现,成为基金业绩的重要支撑。

  投资风格:仓位调整灵活、积极把握热点行业。该基金设立于2008年的熊市行情中,因此在整个2008年都维持着比较低的股票配置比例,从而较好规避了市场风险。但是在进入2009年以后,随着股票市场的回暖,兴业社会责任基金将仓位水平果断提高,并且全年基本保持在88%左右的水平,较好地分享到了市场上涨收益。2010年以来市场震荡调整,该基金的仓位水平也随着市场的波动而进行着灵活的调整,取得了较好的资产配置超额收益。

  基金经理管理经验:兴全全球的基金经理董承非于2003年9月加入兴全全球基金公司,是一名由研究员逐步成长起来的基金经理,具有比较丰富的投资研究和组合管理经验。

  投资建议及风险提示:兴业社会责任基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。(天相投资顾问有限公司 闻群 张慧)

  投资建议及风险提示:兴全全球基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。该基金属于中高风险的基金品种,会面临一定的系统性风险,因此风险承受能力较弱的投资者请谨慎投资。

  兴业社会责任股票型基金是兴业全球基金管理有限公司旗下第2只开放式股票型基金,该基金设立于2008年4月,截至2010年上半年末该基金的资产规模为69.55亿元,份额为57.30亿份。

  (天相投顾 闻群(微博) 王静进)

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